Quando, sull'Isola degli Elfi, il bambino dai capelli neri si è trasformato in Grifis, Gatsu, in preda a una furia incontrollabile, ha cominciato a subissare di colpi il mortale nemico. La lama dell'Ammazzadraghi non ha però nemmeno scalfito il bersaglio e Caska è stata portata via. Annichiliti, il Guerriero Nero e i suoi amici sono fuggiti a bordo del veliero di Roderick, ma il Cavallo Marino è stato abbordato dai Kushan... Ora che succederà?!